Olet tässä: / / Yhteydenpito

Yhteydenpito

Olennainen osa menestyksekästä varainhoitoa on asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden ymmärtäminen. Yhdessä keskustellen ja muuttuvia tilanteita päivittäen päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Tämä vaatii jatkuvaa ja säännöllistä yhteydenpitoa, myös silloin kun markkinalla menee huonosti. Henkilökohtaisen yhteydenpidon lisäksi tarjoamme säännöllisiä raportteja ja analyyseja markkinoiden tilanteesta kuukausittaisten markkinakatsaustemme ja viikkokirjeidemme muodossa. Analyysit laatii päästrategimme. Järjestämme säännöllisesti myös ajankohtaisiin sijoitusaiheisiin keskittyviä asiakaswebinaareja.

Jatkuva yhteydenpito

Indexillä jokaisella asiakkaallamme on oma varainhoitaja. Pidämme säännöllisesti yhteyttä ja päivittämme asiakkaitamme markkinoiden muutoksista sekä mahdollisesti  tarvittavista muokkauksista sijoitussalkkuun.

Lue lisää

Salkkuraportointi

Varainhoitoon kuuluu olennaisena osana asiakkaan salkun kehityksen säännöllinen raportointi. Toimitamme asiakkaillemme kerran kuussa henkilökohtaisen salkkuraportin, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi salkun kehitys, markkinamuutokset, salkussa tapahtuneet ostot ja myynnit ja salkun riskitaso.

Lue lisää

Online-raportointi

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden tarkastella oman salkun kehitystä ja tapahtumia online-raportoinnin avulla. Lisätietoja saat varainhoitajaltasi.

Lue lisää

Vastuullisuusraportointi

Tajoamme asiakkaillemme kvartaaleittain myös sijoitusstrategia kohtaisia vastuullisuusraportteja erityisesti vastuullisen sijoittamisen strategioistamme. On myös mahdollista tarvittaessa räätälöidä asiakaskohtaisia, koko salkkua koskevia vastuullisuusraportteja.

Lue lisää

Menestyksellinen sijoittaminen on tunteiden ja järjen liitto.

 
1234

”Valitsin Indexin koska palvelu on kustannustehokasta, asiakasläheistä ja Index on riippumaton toimija”

Asiakas vuodesta 2015

”Pidän Indexin yksinkertaisesta ja läpinäkyvästä toimintamallista.”

Asiakas vuodesta 2020

”Index on ansainnut luottamukseni. Tiedottaa ja nostaa kriittiset asiat nopeasti esiin. Ymmärtää meidän pitkäjänteisen tavan toimia.”

Asiakas vuodesta 2018

”Suositelen Indexiä, koska toiminta on asiakasläheistä, palvelu nopeaa ja ystävällistä. Ammatillinen osaaminen vahvaa”

Asiakas vuodesta 2016

Jatkuva yhteydenpito

Jokaisella Indexin asiakkaalla on oma varainhoitaja, joka huolehtii asiakkaan sijoitussalkun rakentamisesta asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaiseksi ja sijoitussuunitelman seurannasta markkinoiden muutoksessa. Varainhoitaja pitää säännöllisesti yhteyttä ja päivittää muuttuvista tilanteista. Index tarjoaa myös viikoittain uutta tietoa markkinoilta viikkokirjeiden, kuukausikatsausten ja erilaisten sijoitusblogien muodossa. Järjestämme myös säännöllisesti ajankohtaisiin sijoitusaiheisiin pureutuvia webinaareja, joihin lähetämme kaikille asiakkaillemme kutsun.

Sijoituskatsaukset ja uutiset löydät täältä.

Varainhoitajiimme voit tutustua täällä.

Riippumattomuus

Index Varainhoito on täysin riippumaton varainhoitaja. Mitä tämä tarkoittaa?

Lue lisää

Salkkuraportointi

Indexin salkkuraportointi on asiakkaille säännöllinen ja helppo tapa seurata oman sijoitussalkun kehitystä. Salkkuraportiltamme löydät tiedot tärkeimmät tiedot sijoitustesi menestyksen arviointiin pitkällä aikavälillä. Raportilta löytyy tiedot muun muuassa sijoitustesi arvonkehityksestä euromääräisesti, aikapainotetut tuottoluvut vertailuindekseineen, aikapainotettu tuotto ennen ja jälkeen kustannusten, sijoitusten hoidosta kertyneet kustannukset edelliseltä 12 kuukaudelta, omistukset ja tapahtumat arvopapereittain sekä kalenterivuoden aikana realisoituneet luovutusvoitot ja -tappiot. Voimme raportoida tiedot salkuittain tai kokonaisvarojen näkökulmasta.

Online-raportointi

Tarjoamme kaikille asiakkaillemme mahdollisuuden seurata oman sijoitussalkun kehitystä myös verkkoraportilla, joka on käytettävissä silloin kuin itselle parhaiten sopii. Salkun tiedot päivittyvät raportille kerran päivässä, eli salkun tiedot ovat aina ajantasalla.

 
1234

”Valitsin Indexin koska palvelu on kustannustehokasta, asiakasläheistä ja Index on riippumaton toimija”

Asiakas vuodesta 2015

”Pidän Indexin yksinkertaisesta ja läpinäkyvästä toimintamallista.”

Asiakas vuodesta 2020

”Index on ansainnut luottamukseni. Tiedottaa ja nostaa kriittiset asiat nopeasti esiin. Ymmärtää meidän pitkäjänteisen tavan toimia.”

Asiakas vuodesta 2018

”Suositelen Indexiä, koska toiminta on asiakasläheistä, palvelu nopeaa ja ystävällistä. Ammatillinen osaaminen vahvaa”

Asiakas vuodesta 2016

Vastuullisuusraportointi

Index on toiminut vastuullisen sijoittamisen puolesta koko olemassa olonsa ajan. Pyrimme edistämään monilla eri tavoilla oman sijoitustoimintamme vastuullisuutta ja tarjoamme asiakkaillemme erilaisia ratkaisuja vastuulliseen sijoittamiseen. Raportoimme kvartaaleittain eli neljä kertaa vuodessa sijoitusstrategioidemme vastuullisuudesta erillisellä vastuullisuusraportilla. Raportit sisältävät sijoitusstrategian osalta tarkastelua koko strategian tasolla, sijoitusrahasto tasolla sekä sijoitusrahaston sisältämien arvopapereiden tasolla. Tarkastelu esitetään myös suhteessa vertailuindeksiin.

EU:n kestävän rahoituksen sääntely edellyttää määräaikaisraportointia vastuulliseksi luokiteltujen sijoitusstrategioiden osalta hyvin laaja-alaisesti. Strategioidemme osalta raportoimme strategioiden kestävyysprofiilin sekä vaaditut että vapaaehtoiset haitalliset kestävyysindikaattorit.

Teemme myös pyydättäessä erillisiä vastuullisuusanalyyseja asiakkaan koko varallisuudesta, salkun osista tai yksittäisistä sijoitustuotteista. Kysy lisää varainhoitajaltasi!

EKP laski ohjauskorkojaan, teki pieniä viilauksia ennusteisiinsa ja kertoi tekevänsä jatkossakin päätökset kokous kerrallaan ilman ennakkositoumuksia.
Historiassa pitkät valtionlainat ovat tuottaneet lyhyitä paremmin erityisesti silloin kun...
Korko- ja osakesijoituksiin hajautetun salkun hyödyistä saatiin hyvä muistutus elokuun alussa, kun markkinoiden huomio...

Tilaa viikkokirjeemme

* pakollinen kenttä

Suomen parasta
riippumatonta
sijoituspalvelua.

IndexHelsinki Oy
Y-tunnus 2085781-0

Puh. +358 10 325 0500
info@indexvarainhoito.fi

Kanavaranta 9
00160 Helsinki

Tietoa palveluntarjoasta
Tietosuojaseloste suoramarkkinointirekisteri
Tietosuojaseloste asiakasrekisteri
Vastuullisuusperiaatteet, kestävyysriskit ja pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin
Eettiset periaatteet

Verkkolaskutustiedot:

Verkkolaskuosoite 003720857810
Operaattoritunnus 003721291126  Maventa

Haluatko olla ajantasalla sijoitusmarkkinoista?
Tilaa viikkokirjeemme.

Ajankohtaista
Riippumattomuus
Ota yhteyttä